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lgmi：冷靜看待日本地震對鋼市影響

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時間：2011-03-24 09:10:07 [收藏]
3月14日，國內各地主流鋼材品種價格，突然出現了爆發式的反彈，并且至今漲勢仍在延續。其中，Φ25mm三級螺紋鋼漲幅達到了210元(噸價，下同
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        3月14日，國內各地主流鋼材品種價格，突然出現了爆發式的反彈，并且至今漲勢仍在延續。其中，Φ25mm三級螺紋鋼漲幅達到了210元(噸價，下同)，僅僅一周時間，價格就已經接近春節后(2月9日)下跌伊始的高點。而觀察價格轉折的這一時間節點，無疑直接指向了“3.11”日本大地震。

        從日本地震后各種新聞報道的綜合情況來看，此次地震的里氏震級為9級(史上第四)，破壞力極強，并引發了海嘯。震后，日本5家鋼鐵企業均遭受了不同程度的破壞，他們分別是日本的新日鐵、JFE、住友金屬、東京制鋼、神戶制鋼。初期新聞報道顯示，破壞形式主要集中在地震造成的設備、管線等結構性破壞，以及震后海嘯造成的廠區被淹。各個鋼鐵廠家紛紛被迫停產，有些停產時間甚至長達3-6個月。

        筆者認為，日本當地鋼鐵企業確實受到較大的影響，但也沒有想象中那么嚴重。在恐慌氛圍中，很多消息有被夸大的成分，個別鋼廠受破壞的特殊現象被夸大到了日本的整個鋼鐵行業。而且，之所以停產時間較長，是由于特大地震后的電力供應緊張，特別是“核電危機”造成的破壞，以及對日本整個電力行業造成的危機影響。自周一(3月14日)起在東京、千葉、崎玉、茨城和其它一些都道府縣實行限電措施，而上述地區正是日本鋼鐵產業集中的地區，作為耗電大戶，鋼鐵企業自然首當其中?？梢哉f是巨大的地震和海嘯對日本整個社會經濟的沖擊都很巨大，鋼鐵行業作為其中重要一環，難以幸免。

        如果受災的鋼鐵企業真的停產這么長時間，將給世界，特別是亞洲地區的鋼材生產供應形勢帶來巨大的變化。地震之后，日本大約有1150萬噸的鋼鐵產能被迫關閉，約占日本2010年1.1億噸鋼鐵產能的10%。另外，日本是的全球第一大鋼材出口國，2010年出口鋼材4240萬噸，占全年產量的44.7%，其中83%-85%的鋼材出口到亞洲。照地震影響10%的出口產能推算，全球范圍內將有400多萬噸的供應缺口，而亞洲地區至少有350萬噸。而這部分缺口中，90%以上都是高端冷軋板帶、鍍鋅板帶、電工鋼等高附加值鋼材品種。

        對比來看，中國2010年出口鋼材也達到了4200萬噸，但僅僅不足全國產量5%的水平。而其中冷軋系列高附加值板材僅接近出口量的20%，能用于生產汽車板、家電板的高端板材更是不足4%。所以，盡管日本地震后國際市場的高端板材形成了供應缺口，但是國內僅有寶鋼、武鋼、鞍鋼、馬鋼、本鋼、邯鋼等有家電或汽車板、電工鋼生產能力的鋼廠中的少部分生產線能夠暫時獲益，并僅僅只能滿足一部分需求缺口。國際市場如此微小的需求拉動，能夠導致一個8億噸產量(2010年)的大國鋼材價格全面上漲？!這動力真的是日本地震直接造成的么？筆者認為此次國內鋼材價格的強勢反彈，主要有三點原因：

        第一，作為此次國內鋼材價格反彈的時間節點，日本地震對其鋼鐵生產造成的破壞，及災后重建和國際市場的潛在需求，無疑是直接誘因。

        短期來看，國際市場高端鋼材需求缺口較大，周邊國家難以單獨彌補。必將到造成高端鋼材，特別是高端冷軋系列板材、電工鋼、特殊鋼、不銹鋼在內的國際市場價格大幅上漲，因而帶動基礎板材價格也出現一定幅度的上漲。較高的價格，將對國內整體鋼材出口形成較強的吸引。進入2011年以來，盡管國內市場春節前后需求不佳，但以寶鋼、武鋼、鞍本集團、河鋼、首鋼等鋼廠為代表的鋼鐵企業的冷軋系類板材出口勢頭特別旺盛。在日本地震突發事件之后將更加紅火。將起到緩解國內市場資源供應壓力的作用。

        長期來看，在經歷了4-6個月的救災、安置之后，災區將進入重建階段，這將成為鋼材需求的重要拉動力量。房屋、電力、汽車、家電、道路等等基礎設施建設和制造業都需要大量鋼材。盡管日本作為鋼鐵生產大國，日本能夠自我供應，但必將大大增加整個國際市場的需求量，進而吸引中國國內各個鋼材品種的出口。

        第二，日本地震成為國內鋼材期貨和遠期電子交易市場的重大利多因素，市場“做多”積極性大增，一舉扭轉“多空”雙方力量對比。

        在“3.11”之前，由于中國國內需求遲遲不見大舉釋放，鋼材庫存壓力很大，鋼材期貨和遠期電子交易市場的“空方”實力很強，市場下跌勢頭強勁。而“地震事件”及其所造成的影響，無疑成為金融市場鋼材需求大增的重大題材。然而“多方”勢力大增，并不僅僅是因為這一事件，更大的因素是國內主流鋼材品種的價格已經下跌至成本極限，下跌空間已經不大。

        上周(3月7日-11日)，國內高線、熱卷等主流鋼材品種的價格已達成本極限。參考當時鐵精粉和焦炭價格，低端鋼材產品的成本在4400-4500元的水平，而唐山地區小廠Φ6.5mm高線價格僅有4300元左右，甚至已經低于成本。唐鋼5.5mm熱卷的市場價格也已經接近4500元的水平。

        “地震事件”和“成本支撐”因素疊加，使得期貨市場鋼材價格走勢一舉扭轉，并進一步帶動現貨市場鋼材價格走高。

        第三，國內鋼材需求回升才是當前鋼材價格上漲的內在因素。

        2011年是國家2008年末經濟危機背景下出臺的“4萬億”經濟拉動政策執行的第三年，也是最后一年，在此范圍內的很多大型工程已經處于收尾階段，使得市場產生了鋼材需求增長減緩的擔憂。同時，近期國家不斷出臺抑制經濟過熱、打壓房地產炒作的政策，連續加息、上調準備金率，更加重了市場的這種擔憂。

        而筆者認為，中國的鋼材整體需求仍是健康的。不但中央及地方政府仍維持穩定的固定資產投資增速?？涨傲Χ鹊谋Ｕ戏拷ㄔO，將抵消抑制房地產炒作給鋼材需求造成的負面影響。春節后一個月的鋼材價格下跌，只是由于節前鋼材價格不斷上漲，風險沒有及時釋放，以及節后庫存偏高帶來的心理壓力。近年來的通貨膨脹和成本上漲將使得全年的鋼材平均價格達到一個新的高度，歷史上基礎鋼材產品動輒跌至4000元以下的現象已經成為了歷史。

        所以從宏觀來看，需求釋放和鋼材價格反彈的到來勢必在3、4月份發生，而日本的地震事件只是提前扭轉了需求方觀望等待的心態。

        從以上三方面來看，“地震”只是中國國內鋼材價格反彈上漲的直接誘因，國內需求的釋放，才是鋼材價格上漲的內在主因。特別是，從震后一周國內鋼材市場的表現來看，多數貿易商仍以出貨為主，對日本地震造成的影響較為理性，對國內需求的釋放速度仍持謹慎態度，并且國內產能過剩較為明顯的板材產品回升緩慢，也反映出貿易商的判斷屬于理性。

        不過筆者認為，在經歷了急跌調整之后，國內鋼材價格已經接近成本底線。隨著國內需求的釋放，鋼材價格將在“日本地震”這一標志性時間之后，步入上升通道。
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